Massenabwicklung oder Einzelsprung oder sogar beides? Eine der Kernfragestellungen bei der Einführung oder Ablösung bestehender Portfolio Management Systeme. Die Antwort auf diese Frage determiniert wesentliche Anforderungen an das neue System.
Eine weitere Besonderheit stellen Institutionelle oder Fonds Mandate dar, die allenfalls über das neue System verwaltet werden sollen. Während für die Verwaltung Privater Mandate Standardbewertungs- und -performance Methoden genügen mögen, sind für Insitutionelle Mandate z.B. im Benchmarking weitergehende Funktionalitäten notwendig und meistens auch Performance Attributions- und Contributionsauswertungen gewünscht.
Aus langjähriger Erfahrung in diversen PMS Projekten auf verschiedenen Systemen sind aktuelle und ggf. zukünftige Prozesse im Portfolio Management sowie die Unterstützung in am Markt verfügbaren PMS bestens bekannt.