Business Consulting

Massenabwicklung oder Einzelsprung oder sogar beides? Eine der Kernfragestellungen bei der Einführung oder Ablösung bestehender Portfolio Management Systeme. Die Antwort auf diese Frage determiniert wesentliche Anforderungen an das neue System.

Eine weitere Besonderheit stellen Institutionelle oder Fonds Mandate dar, die allenfalls über das neue System verwaltet werden sollen. Während für die Verwaltung Privater Mandate Standardbewertungs- und -performance Methoden genügen mögen, sind für Insitutionelle Mandate z.B. im Benchmarking weitergehende Funktionalitäten notwendig und meistens auch Performance Attributions- und Contributionsauswertungen gewünscht.

Aus langjähriger Erfahrung in diversen PMS Projekten auf verschiedenen Systemen sind aktuelle und ggf. zukünftige Prozesse im Portfolio Management sowie die Unterstützung in am Markt verfügbaren PMS bestens bekannt.

Externe Einflussfaktoren wie regulatorische Änderungen (z.B. Steuerabkommen, Risikovorschriften, Beratungsrichtlinien), technologische Innovationen (z.B. Social Media) und höhere Kundenerwartungen lassen Banken und Finanzdienstleister nach zusätzlichen Ertragsquellen suchen. Dabei rückt das bislang eher mässig mit Fonds oder Standard Trading Plattformen bediente Retail Segment in den Vordergrund. Einige Marktteilnehmer haben das Ertragspotenzial bereits erkannt und bieten unter dem Label „ePrivate Banking“ innovative Lösungen für das Retail Segment via Internet an.

Während Banken voraussichtlich auf ein „down sizing“ bestehender Vermögensverwaltungsprodukte setzen, könnte für Online Broker im ersten Schritt ein funktionaler Plattformausbau naheliegend sein.

Mit Erfahrung bei der Umsetzung innovativer Beratungsansätze unterstützen wir Sie gerne bei Ihren Ideen und Vorhaben – von der Vision bis zur Einführung.